И бабушка все-таки добилась своего

Мультфильм начинается с того, что говорящие мухи рассуждают о приземлении. Более разумная из них предупреждает, что лучше лететь до безопасного места, но они все садятся возле Макса, который сбивает их. Он ждёт попутки, чтобы ему помогли добраться до желаемого места. С самого детства он знал, что когда станет взрослым, то найдёт своего отца Джонни Бигуда, который даже следов не оставил после рождения Макса. Прошло ведь уже много лет, но Макс помнит свою мечту, он отправляется в далёкое путешествие в поисках отца. По дороге он находит много новых, а самое главное верных друзей.

Большой Бак только проснулся в своей кроличьей норе, но три грызуна - Гамера, Фрэнк и Ринки - уже начали его доставать. Когда Гамера убивает бабочку, Бак решает что пора действовать!